Санхүүгийн төлөвлөгөө нь хувь хүн, бизнес эрхлэгчдэд хувийн шийдлийг санал болгодог санхүүгийн төлөвлөлт ба хөрөнгө оруулалтын менежментийн брэнд юм. Тэд санхүүгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын менежмент, тэтгэвэрт гарах төлөвлөлт, татварын төлөвлөлт, баялгийн менежмент зэрэг олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь хувь хүн, бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн зорилгоо биелүүлэхэд нь туслах зорилгоор 2005 онд байгуулагдсан.
Олон жилийн туршид Санхүүгийн төлөвлөгөө нь санхүүгийн үйлчилгээний салбарт нэр хүндтэй брэнд болж өсчээ.
Тэд санхүүгийн янз бүрийн хэрэгцээг хангахын тулд үйлчилгээгээ өргөжүүлж, үйлчлүүлэгчдийн хүчтэй суурийг бий болгосон.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь тэдний туршлага, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг хангах үүрэг хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрсөн болно.
Wealthfront бол хөрөнгө оруулалтын менежментийн автоматжуулсан үйлчилгээг санал болгодог алдартай робо-зөвлөх платформ юм. Тэд хөрөнгө оруулагчдад хямд өртөгтэй, төрөлжсөн портфолио өгөх алгоритмуудыг ашигладаг.
Сайжруулах нь хөрөнгө оруулалтын автомат менежментийг хувийн зөвлөгөөтэй хослуулсан онлайн хөрөнгө оруулалтын платформ юм. Тэд хувь хүний санхүүгийн зорилгод нийцсэн олон төрлийн хөрөнгө оруулалтын портфелийг санал болгодог.
Vanguard Хувийн зөвлөх үйлчилгээ нь хүний зөвлөхүүдтэй нэвтрэх хөрөнгө оруулалтын автомат менежментийг хослуулсан эрлийз робо зөвлөх юм. Тэд хувийн зөвлөгөө, багцын менежментийг төлбөр хэлбэрээр өгдөг.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь хувь хүн, бизнес эрхлэгчдэд хувийн санхүүгийн стратеги боловсруулж, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах санхүүгийн төлөвлөлтийн цогц үйлчилгээг санал болгодог.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь портфолио оновчтой болгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчдийн эрсдлийн хүлцэл, санхүүгийн зорилгыг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын стратегийн шийдвэр гаргах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь санхүүгийн хувьд найдвартай тэтгэвэр авахаар төлөвлөж буй хүмүүст туслах зорилгоор тэтгэврийн төлөвлөлтийн үйлчилгээг санал болгодог. Тэд хувь хүний тэтгэврийн төлөвлөгөө бий болгох орлого, зардал, хөрөнгө оруулалтын стратегиудад дүн шинжилгээ хийдэг.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдэд татварын өр төлбөрийг багасгах, суутгал, зээл, татварын хэмнэлттэй хөрөнгө оруулалтын стратегиудыг оновчтой болгоход туслах татварын төлөвлөлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь хөрөнгө оруулалтын менежмент, санхүүгийн төлөвлөлт, үл хөдлөх хөрөнгийн төлөвлөлт, татварын стратеги гэх мэт олон зүйлийг багтаасан баялаг менежментийн цогц үйлчилгээг санал болгодог.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь санхүүгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын менежмент, тэтгэврийн төлөвлөлт, татварын төлөвлөлт, баялгийн менежментийн үйлчилгээг санал болгодог.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь хувь хүн болон бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн тодорхой хэрэгцээ, зорилгоо үндэслэн тохирсон шийдлийг гаргаж өгдөг.
Та тэдний албан ёсны вэбсайтад зочилж, холбоо барих мэдээллийг ашиглан Financyplan-тай холбоо барьж болно. Тэдэнд лавлагаа өгөх, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжтой харилцагчийн үйлчилгээний төлөөлөгчид байдаг.
Санхүүгийн төлөвлөгөө нь санхүүгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын менежмент, тэтгэврийн төлөвлөлт, татварын төлөвлөлт, баялгийн менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн. Тэд эдгээр чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд хувийн шийдлийг санал болгодог.
Тийм ээ, Санхүүгийн төлөвлөгөө нь бүртгэлтэй санхүүгийн зөвлөх бөгөөд зохицуулалтын шаардлагын дагуу ажилладаг. Тэд мэргэжлийн болон найдвартай санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.